二、主要做法
(一)以高标准要求选育人才。公司对理财服务中心的人员素质高度重视，按高标准进行人才选拔培育。具体表现在：一是提高人员准入门槛，在人员选择的学历、年龄、从业经历等方面严格要求，以保证其基础素质。二是安排各方面优势力量，对初步确定使用的人员进行封闭培训，使其在短时间内了解服务理念、展业技巧、产品体系等情况。三是通过实战筛选优秀人才，只有经过市场检验后业绩较好的人员，才能正式进入理财服务中心。
(二)以优质服务为二次开发打下良好基础。为更好地进行二次开发工作，公司着力提高了对现有客户的服务品质。一是对市区银保客户资料进行分类整理，安排人员为其进行一对一的保险服务。
二是在对客户进行保全、满期领取等保险服务过程中，通过电话回访、填写需求问卷等方式延伸了服务流程，提高消费者的满意度和信任度，进一步了解客户的理财需求和保险需求。三是根据收集到的客户需求，以现有产品为依托向消费者提供相应的保险建议。
(三)以产品说明会的方式进行展业。相比上门推销而言，将客户邀请到公司，通过召开产品说明会的形式集中介绍公司产品，可以更好地展示公司实力，容易得到消费者认同。通过对客户资料的初步筛选，公司对优质客户进行电话预约，邀请其参加产品说明会。在得到肯定答复后，理财服务中心经理会再次电话确认客户是否参会，体现了对客户的充分尊重，也有效提高了客户参会率。
在产品说明会上，公司安排组训、营销等部门的优秀人员，向客户全面介绍公司情况和主打产品，并进一步洽谈投保意向。会后公司及时与客户联系，进行保费收取等各项后续服务。
|
|
|
|
![]() |
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
